一直在跌的鋰電池負(fù)極材料也開始漲了。

動力汽車電池發(fā)展需求旺盛導(dǎo)致的原材料熱，不僅使作為一個正極材料的上游鋰資源管理成了各路資本市場爭奪的對象，負(fù)極材料也面臨著供應(yīng)工作壓力。

全球新能源汽車市場進(jìn)入發(fā)展快車道已成為業(yè)界共識。 未來3-5年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將高速發(fā)展，到2025年，全球新能源汽車產(chǎn)量有望超過1000萬輛。

8月17日，總經(jīng)理連平在2022年鋰陽極材料和原材料市場高峰論壇上表示，根據(jù)國內(nèi)主要電池廠的生產(chǎn)計(jì)劃，多數(shù)廠家設(shè)定了100% 以上的增長目標(biāo)，給鋰離子電極的供應(yīng)帶來了巨大壓力。

據(jù)信誼資訊預(yù)測，2025年全球鋰電池產(chǎn)量為320萬噸，原料需求將達(dá)到380萬噸，仍供不應(yīng)求。

　　連萍認(rèn)為，未來兩年，原料進(jìn)行資源管理布局對負(fù)極材料作為企業(yè)文化來講尤為重要。

陽極材料的“第二彈簧”

生產(chǎn)1千兆瓦時電池需要約1250噸陽極材料。

負(fù)極對電池的性能有很大影響。作為電池中鋰離子和電子的載體，它在能量的儲存和釋放中起著重要的作用，直接影響電池的性能，如能量密度、循環(huán)壽命、安全性、快速充電能力等。但是它在電池單元的成本結(jié)構(gòu)中占相對較小的比例。

　　負(fù)極進(jìn)行材料可以在三元鋰電池（523電芯）和磷酸鐵鋰電芯成本中的比重情況分別增長約為4％和6％。

但合肥市國選高科能源有限公司負(fù)極材料研發(fā)部經(jīng)理林紹雄表示，隨著價格的上漲，負(fù)極材料在成本中的比例也會增加。 三元電池和磷酸鐵鋰電池的成本分別增加到6%和8%。

2021年，鋰基陽極材料的價格上漲了近30% ，因?yàn)樾枨蟪^了供應(yīng)。這是近10年來第二次負(fù)面材料年度價格上漲。

除了2017年漲價一次，以往陽極材料的常態(tài)是每年價格下降5-10%。

　　負(fù)極進(jìn)行材料以人造石墨和天然石墨結(jié)構(gòu)為主，人造石墨占據(jù)市場主流。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2021年，中國鋰陽極市場出貨量為72萬噸，同比增長97%，其中人造石墨占84%，天然石墨下降至14%。

小心! 通常下降的鋰陽極材料也開始上升

從一致性和循環(huán)性來看，人造石墨比天然石墨更符合動力和儲能電池的需求。

　　人造材料石墨是對瀝青焦、石油焦和針狀焦等炭質(zhì)顆粒進(jìn)行轉(zhuǎn)化發(fā)展而成炭化品，目前使用針狀焦是其主要包括原料。

林紹雄介紹了負(fù)極材料的制備過程一般分為預(yù)石墨化、石墨化和石墨化。 石墨化是石墨陽極制造過程中最重要的工藝之一，占石墨陽極成本的50%，也是石墨陽極成本最高的工藝之一。

林紹雄說，許多陽極材料廠采用石墨化委托加工。合同價格從2020年的每噸1.3萬元上漲到2022年6月的每噸2.8萬元，累計(jì)漲幅為115% 。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，2020年四季度開始上漲的石墨化，將在2022年達(dá)到本次上漲周期的價格峰值。

　　石墨化成本風(fēng)險陡然走高，石墨化自供比例高的負(fù)極進(jìn)行材料作為企業(yè)，更具備管理成本信息優(yōu)勢。目前，尚太科技的自供比例相對較高，能達(dá)80％以上。

　　原料價漲

針焦和石油焦占石墨陽極成本的40%，是石墨陽極成本的第二大組成部分。

除石墨化價格外，針狀焦和石油焦的價格也在上漲。

根據(jù)多家行業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，針狀焦的價格從2020年10月的6000元左右翻了一倍，達(dá)到今年4月的12800元；石油焦的價格從2020年的不到2000元漲到現(xiàn)在的9000元，漲了2.5倍。

　　廣發(fā)銀行證券的研報顯示，截至7月15日，天然材料石墨作為負(fù)極（高端）價格可以維持6.1萬元/噸，人造成了石墨結(jié)構(gòu)負(fù)極（高端）價格進(jìn)行維持7.15萬元/噸。據(jù)上海鋼聯(lián)7月26日價格，人造出了石墨電池負(fù)極（中端）均價為5.53萬元/噸，天然形成石墨復(fù)合負(fù)極（中端）均價為4.2萬元/噸。

聯(lián)平預(yù)計(jì)，今年我國負(fù)極材料產(chǎn)量將達(dá)到138萬噸。 此前業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，今年負(fù)材料產(chǎn)量可能為120萬噸，仍存在30萬噸的供應(yīng)缺口。

從目前陽極材料的市場供應(yīng)情況來看，針狀焦、石油焦、石墨礦石、球狀石墨將會遇到供應(yīng)壓力，連平預(yù)測，2023年以后，原材料供應(yīng)矛盾將更加尖銳。

在供應(yīng)緊張的情況下，部分頭陽極材料企業(yè)已經(jīng)提價。

　　作為一個負(fù)極進(jìn)行材料以及客戶的電池廠，只能通過選擇或自己可以著手研究石墨化建設(shè)，或與負(fù)極廠家簽訂長協(xié)訂單信息鎖定供應(yīng)，也有電池廠與負(fù)極廠家合資建廠，以降低成本。

今年以來，寧德時代、比亞迪、伊利圍子鋰能源、蜂巢能源、威蘭新能源等一批動力電池企業(yè)對負(fù)極材料項(xiàng)目進(jìn)行了戰(zhàn)略性投資。

電池廠作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最重要、成本最高的環(huán)節(jié)，自去年以來一直受到鋰電原材料供應(yīng)緊張的困擾。

為了解決原料供應(yīng)問題，電池廠開始跨越材料廠的中游，布局更上游的礦產(chǎn)資源。

　　如寧德經(jīng)濟(jì)時代企業(yè)參股了非洲、美洲國家多個城市礦產(chǎn)進(jìn)行項(xiàng)目，中創(chuàng)新航與四川省聯(lián)合研究開發(fā)甘孜州鋰礦，國軒高科在江西宜春發(fā)展布局鋰礦，并擬參與公司投資阿根廷胡胡伊省的鋰礦資源。

電池工廠也向材料工廠反向供應(yīng)原材料，要求材料工廠加工成成品，這種貨到貨和準(zhǔn)貨到貨的生產(chǎn)方式開始興起。

例如，蜂窩能源和贛峰鋰業(yè)在鋰資源、鋰鹽供應(yīng)和銷售以及電池回收方面進(jìn)行了合作; 中國創(chuàng)新航空航天公司和天齊鋰業(yè)在從鋰礦石到電池材料的各個領(lǐng)域進(jìn)行了合作; 寧德時報與永興材料公司和天華超級網(wǎng)絡(luò)成立了合資企業(yè)，投資碳酸鋰項(xiàng)目。

　　行業(yè)將洗牌

中國是最大的鋰電池正極材料生產(chǎn)國。2021年全球鋰電池正極產(chǎn)量90萬噸，中國產(chǎn)量超過81萬噸，占全球90%以上，呈現(xiàn)\ "四大三小\ "的競爭格局。

　　“四大”指的是貝特瑞、上海杉杉、璞泰來子公司作為江西紫宸、廣東凱金，四家企業(yè)發(fā)展市場資源占有率達(dá)57％，貝特瑞是全球經(jīng)濟(jì)最大的負(fù)極進(jìn)行材料技術(shù)企業(yè)，市場價值份額達(dá)19.29％，第二產(chǎn)業(yè)梯隊(duì)的“三小”指的是尚太科技、中科星城、翔豐華。

海外負(fù)極材料企業(yè)主要有日立、三菱、浦項(xiàng)制鐵等，2021年總產(chǎn)能6萬噸。

從石墨化的規(guī)模來看，中國負(fù)面材料的狀況是“小而分散”。

2021年，2萬噸以下企業(yè)47家，2萬噸以上4.5萬噸以下企業(yè)5家，4.5萬噸以上企業(yè)4家。

　　今年我國上半年，據(jù)不完全信息統(tǒng)計(jì)，負(fù)極進(jìn)行材料研究領(lǐng)域已經(jīng)開工建設(shè)投產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目28個，其中25個公布了投資成本金額，共計(jì)1040.94億元，規(guī)劃年產(chǎn)能358.6萬噸；上半年中國公布的投資活動項(xiàng)目有20個，其中19個公布了投資資金金額，總額達(dá)689.49億元，規(guī)劃年產(chǎn)能204萬噸。

投資拓展負(fù)極材料的公司包括伯特蘭、杉木等領(lǐng)先企業(yè)，以及上述確保原材料供應(yīng)的電池廠，以及新成立的天啟鋰業(yè)、君和股份、石大盛華等。

據(jù)信孚信息統(tǒng)計(jì)，今年負(fù)極材料呈現(xiàn)大規(guī)模發(fā)展趨勢。2萬噸以上4.5萬噸以下企業(yè)29家，4.5萬噸以上企業(yè)15家，未來2-3年內(nèi)，小規(guī)模石墨化 OEM 將面臨洗牌，行業(yè)集中度將提高。

鋰電池材料的發(fā)展趨勢是在石墨負(fù)極中摻雜硅，形成能量密度更高的硅基負(fù)極。一些頭部車企和電池廠已經(jīng)布局并量產(chǎn)硅基負(fù)極材料電池。

　　從Model S、Model X開始，特斯拉公司就在發(fā)展動力汽車電池的石墨作為負(fù)極中摻入硅材料，松下、三星SDI的圓柱電池此前中國已經(jīng)可以導(dǎo)入硅碳負(fù)極，豐田、三菱、日立化成是硅基負(fù)極材料科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新專利產(chǎn)品主要通過申請一個企業(yè)，貝特瑞、上海杉杉、璞泰來等頭部負(fù)極材料對于企業(yè)工作均已開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)硅基負(fù)極，貝特瑞已成功之后進(jìn)入松下-特斯拉市場體系，年產(chǎn)硅基負(fù)極材料3000噸。